CRM ve Operasyonlar · Rehber
Pipeline Fırsatlarını Yönetme
Mevcut CRM kişilerine ve pipeline aşamalarına bağlı fırsatlar oluşturun ve yönetin.
Ön koşullar
Mevcut CRM kişisi ve pipeline aşamaları.
Beklenen sonuç
Fırsat seçili kişiye bağlanır ve seçili aşamada görünür.
Fırsat oluşturun
Pipeline mevcut CRM kişilerini bağımlılık olarak kullanır.
- Pipeline bölümünü açıp New deal seçin.
- Mevcut kişiyi seçip doğrulanmış fırsat alanlarını doldurun.
Taşıyın veya düzenleyin
Görünüyorsa aşama, değer, olasılık, sahip, kapanış tarihi, kaynak ve not kontrollerini kullanın.
- Fırsatı yetkili olduğunuz aşamaya taşıyın.
- Yalnızca çalışma alanı politikası izin veriyorsa arşivleyin.
Yaygın sorunlar
Eksik kişi, aşama veya kaydetme sorunlarında fırsat ve tenant bilgilerini Support’a ekleyin.
Sorun giderme
Mevcut CRM kişisi olmadan fırsat oluşturulamaz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Bu cihazdaki geri bildiriminiz için teşekkürler.SamChe AI’ye sorun
Sorunu kendi kelimelerinizle açıklayın; bu doğrulanmış makalelere dayanan yönlendirmeyle devam edin.
Destek ekibiyle iletişime geçin
Doğrulanmış adımlar sorunu çözmezse hesap bağlamını ve görünen kanıtı SamChe AI ekibine gönderin.