إدارة صفقات Pipeline

أنشئ صفقة

يعتمد Pipeline على جهات اتصال CRM الموجودة.

1. افتح Pipeline واختر New deal.
2. اختر جهة الاتصال وأدخل حقول الصفقة المعتمدة.

انقل أو عدّل

استخدم تحكمات المرحلة والقيمة والاحتمال والمالك والتاريخ والمصدر والملاحظات عند ظهورها.

1. انقل الصفقة إلى مرحلة مخول بها.
2. أرشف عندما تسمح السياسة.

المشكلات الشائعة

لجهة اتصال أو مرحلة مفقودة، أرفق تفاصيل الصفقة والحساب إلى Support.

استكشاف المشكلات

لا يمكن إنشاء صفقة دون جهة اتصال CRM موجودة.