صفقة Pipeline مفقودة أو لا يمكن إنشاؤها

الأعراض

تتطلب صفقات Pipeline جهة CRM ومرحلة وصلاحية الإجراء.

1. لا توجد جهة CRM موجودة.
2. الدور لا يستطيع إنشاء الصفقة أو نقلها.
3. المرحلة أو مساحة العمل خاطئة.

الفحوصات المعتمدة

1. تحققوا من مساحة العمل والميزة المتأثرة.
2. سجّلوا الحالة الظاهرة قبل تغيير أي إعداد.

النتيجة المتوقعة

ترتبط الصفقة بجهة موجودة وتظهر في مرحلة Pipeline المحددة.

1. ترتبط الصفقة بجهة موجودة وتظهر في مرحلة Pipeline المحددة.

دليل Support

سجلات CRM مرتبطة بمساحة العمل. تتطلب البيانات بين المساحات والدمج الخارجي ومشاكل الحفظ مراجعة Support.

1. جهة الاتصال
2. عنوان الصفقة
3. المرحلة
4. الدور
5. مساحة العمل