Contact وLead وDeal سجلات CRM مختلفة

الأعراض

استخدموا مساري Leads وPipeline المعتمدين دون ادعاء صفحة Contacts مستقلة.

1. يُتوقع مسار مستقل للـ Contact.
2. يتم التعامل مع Lead وDeal كسجل واحد.

الفحوصات المعتمدة

1. تحققوا من مساحة العمل والميزة المتأثرة.
2. سجّلوا الحالة الظاهرة قبل تغيير أي إعداد.

النتيجة المتوقعة

يتم الإبلاغ عن المشكلة ضمن مسار CRM المعتمد الصحيح.

1. يتم الإبلاغ عن المشكلة ضمن مسار CRM المعتمد الصحيح.

دليل Support

سجلات CRM مرتبطة بمساحة العمل. تتطلب البيانات بين المساحات والدمج الخارجي ومشاكل الحفظ مراجعة Support.

1. نوع السجل
2. مساحة العمل
3. المسار
4. المعرّف الظاهر